中国铝型材工业与市场的新形势与新机遇

中国铝挤压工业已经历经50多年的历史，目前中国已经是全球最大的铝挤压材生产国、出口国和消费国，已成为国际市场重要的铝挤压材供应基地。当前，中国铝挤压工业在进入规模化的新台阶后，正处于变革与转型的重要时期。

1.中国铝挤压材工业现状

1.1产能与产量持续增长

2006-2012年，中国铝挤压工业进入新的发展阶段。产量连续跨上500万吨、1000万吨、1200万吨的台阶。2012年，中国铝挤压材产能达到约1500万吨/年，产量1213万吨，比上年增长11%。2006－2012年，铝挤压材产量年均复合增长率为16%。

在当前国内外经济低迷时期，中国铝挤压材生产与消费增幅下降，但是总量仍然保持增长。同时，在中国大量出口铝挤压材的同时，还有一部分产品需要进口。2012年以来，中国铝挤压行业再次进入困难的时期，由于产能过剩、竞争激烈，开工率下降，贸易保护加剧，导致多数企业微利甚至亏损。但是仍然有一些挤压企业以技术优势和产品优势获得领先地位，通过差异化的经营获得较好的效益。

建筑铝挤压材一直是主要品种，占有较大的市场份额，2012年其产量占到铝挤压材总产量的67%，但随着工业型材的快速增加，其份额比例呈现下降趋势。工业型材是近年来增长较快的大品种，2012年产量约占到铝挤压材总产量的33%，随着铝挤压材性能在工业领域的进一步开发，其份额比例仍将上升。

随着中国挤压工业技术的不断进步，铝挤压材品种越来越多。据铝挤压行业专家估计，仅铝挤压型材已经发展到10多种合金状态，600多种表面颜色。品种已超过10000种。山东兖矿轻合金有限公司的150MN挤压机安装投产后，可生产的铝型材最大宽度1100mm；铝管材的最大直径700mm；无逢铝管的最大直径580mm；铝棒材的最大直径450mm；南山铝业公司的165MN挤压机投产后，可生产外接圆直径1000mm的大断面铝型材。山东创新科技股份有限公司拟建的200MN具有正反向挤压机，铝挤压材的尺寸会更大，可生产外接圆直径1500mm的大断面铝型材，将是全球迄今为止挤压力最大、装机水平最高的铝挤压机。

1.2铝挤压行业集中度逐步提高

截止到2012年底，中国有近700家铝挤压企业。根据国家铝加工产业准入条件，新建企业的产能一般都在5万吨/年以上。并且多建在或者靠近中西部能源与电解铝资源丰富的地区。总体看，中国铝挤压企业的数量有所增加，由于单体项目新建与扩建规模趋大，因此，产业集中度也在不断提升。

据尚轻时代数据，按产能（2011年）划分,铝挤压材产能10万吨以上的企业有23家，2011年铝挤压材产量在10万吨以上的企业有15家；产能在5-10万吨的有47家；3－5万吨的有49家；1－3万吨的有44家。2011年产量排在前五位的企业分别是：辽宁忠旺、南山铝业、亚洲铝业、凤铝铝业、兴发铝业。随着产能规模的日益扩大和市场竞争的发展，铝挤压工业洗牌在所难免，通过企业重组，产量集中度将会进一步提升。

按所有权分类，国有企业有22家，外商投资企业10家，港商和台商投资的有10家，其余600余家都是民营和股份制企业。

其中上市股份制公司有:浙江栋梁新材、南山铝业、广东兴发铝业、中国忠旺控股、吉林利源铝业、吉林麦达斯铝业(新加坡上市公司)、河南辉龙铝业(世纪光华控股)、罗普斯金铝业、西飞国际、罗普斯金铝业、江苏亚太轻合金、福建闽发铝业等。尚轻时代作为铝行业专业化的咨询顾问机构，为铝挤压行业近几年上市的铝挤压企业中国忠旺、利源铝业、罗普斯金，以及拟上市的山东创新金属、哈尔滨中飞新技术公司等企业提供了行业顾问服务。

其中外商投资中国铝挤压产业的公司包括:美国爱励铝业，挪威海德鲁,日本轻金属，新加坡麦达斯，马来西亚齐力集团，日本吉田（YKK）、古河斯凯、萨帕铝业等。

1.3大型铝挤压机集中投产

2012年底，中国有在产的挤压机约4500台，其中：≥45MN（5000UStf）的74台，分布在29家企业；反向挤压机约42台。其中，挤压力≥80MN的重型挤压机25台，占总数的33.8%，而它们的挤压力（2719MN）则占总挤压力的59%；有引进的24台，占总数的32.4%，仅从西马克梅尔公司引进的就有14台，占引进挤压机的58.3%；有反向挤压机5台，占总数的8.1%。

中国拥有世界最多的挤压力≥45MN的挤压机，占世界总数的60%。同时装机水平也是最高的，因为96%以上的大挤压机都是2002年以后建设的。中国在设计制造大挤压机方面已跻身国际水平。太原重工股份有限公司不但是中国也是全球生产与在制大挤压机最多的公司，截止2011年年底已交货的挤压力≥50MN的挤压机有25台，2012年在制的有18台。该公司生产的大挤压机不但满足了国内需求，而且还已经并即将向国外出口3台。

中国在10年时间（2003-2012）内投产这么多大、重型挤压机，实属前所未有。预计至2015年年末中国保有的大铝材挤压机可能达到115台，仅忠旺集团铝业公司就有20台，总挤压力可达7800MN，如果大挤压铝材的生产能按100MN可生产15kt/a大挤压材匡算，这些大挤压机的生产能力也可达到1170kt/a。如果能力利用率达到85%，可向市场提供1000kt大挤压铝型材，足可以满足全世界市场对大铝型材的需求还绰绰有余。

1.4中国铝挤压与世界先进水平的差距

铝挤压行业的平均热效率近45%,比工业发达国家的65%低20%。

铝挤压企业在研究和开发方面的投入不足，创新能力受到限制。在汽车、轨道车辆、航空、船舶和电子等领域的铝挤压产品质量和品种还不能完全满足市场要求。

在一些特殊合金，高端精密铝挤压产品和铝挤压深加工产品方面与国外差距较大。